Staffel 2

Die zweite Staffel ist die längste der Generation 1 Cartoonserie. Über die genaue Reihenfolge der Episoden lässt sich streiten, ist in den meisten Fällen aber auch nur bedingt wichtig. Die meisten können in beliebiger Reihenfolge geguckt werden. Die Auflistung hier erfolgt in der Produktionsreihenfolge, die jedoch nicht mit der ursprünglichen (US-) Ausstrahlungsreihenfolge übereinstimmt.

Von der zweiten Staffel haben es kaum Folgen nach Deutschland geschafft. Wo vorhanden haben wir die deutschen Titel ergänzt.

Staffel 2 (1985-86):
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2.01 - Autobot Spike
2.02 - Changing Gears
2.03 - City of Steel
2.04 - Attack of the Autobots
2.05 - Traitor
2.06 - The Immobilizer
2.07 - The Autobot Run / Wer ist der schnellste Autobot?
2.08 - Atlantis, Arise!
2.09 - Day of the Machines
2.10 - Enter the Nightbird
2.11 - A Prime Problem
2.12 - The Core
2.13 - The Insecticon Syndrome
2.14 - Dinobot Island, Part 1
2.15 - Dinobot Island, Part 2
2.16 - The Master Builders
2.17 - Auto Berserk
2.18 - Microbots
2.19 - Megatron's Master Plan, Part 1
2.20 - Megatron's Master Plan, Part 2
2.21 - Desertion of the Dinobots, Part 1
2.22 - Desertion of the Dinobots, Part 2
2.23 - Blaster Blues
2.24 - A Decepticon Raider in King Arthur's Court
2.25 - The Golden Lagoon
2.26 - The God Gambit
2.27 - Make Tracks
2.28 - Child's Play
2.29 - Quest For Survival
2.30 - The Secret of Omega Supreme
2.31 - The Gambler
2.32 - Kremzeek!
2.33 - Sea Change
2.34 - Triple Takeover
2.35 - Prime Target
2.36 - Auto-Bop / Gefährliche Hypnosekraft
2.37 - The Search for Alpha Trion
2.38 - The Girl Who Loved Powerglide / Das Mädchen, das sich in Powerglide verliebte
2.39 - Hoist Goes Hollywood / Hoist geht zum Film
2.40 - The Key to Vector Sigma, Part 1
2.41 - The Key to Vector Sigma, Part 2
2.42 - Aerial Assault
2.43 - War Dawn
2.44 - Trans-Europe Express
2.45 - Cosmic Rust
2.46 - Starscream's Brigade
2.47 - The Revenge of Bruticus
2.48 - Masquerade
2.49 - B.O.T.

 

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2.01 Autobot Spike

Sparkplug hat einen neuen Autobot namens Autobot X gebaut. Unglücklicherweise ist das Programmieren der Persönlichkeit fehlgeschlagen, so dass Autobot X durchdreht. Danach schalten ihn die Autobots aus. Wheejack hat die Idee eine Maschine zu entwickeln, die die Persönlichkeit von jedem Autobot in Autobot X übertragen kann. So können die Autobots in der Zukunft die Persönlichkeiten in Autobot X übertragen, deren Körper gerade repariert werden. Daraufhin gibt Spike Autobot X den Namen "Frankenstein".

Währenddessen greifen die Decepticons die neue Luftwaffenraketenbasis an. Das müssen die Autobots verhindern und brechen auf. Während dem Kampf explodieren die Raketen und die Decepticons fliehen, aber als Abschiedsgeschenk schießt Megatron noch einmal auf Bumblebee. Dadurch verletzt er Spike lebensgefährlich, welcher in Bumblebee in gesessen hatte. Die Autobots bringen ihn in ein Krankenhaus.

Dort bittet der Doktor die Autobots, Spikes Persönlichkeit irgendwo anders zu lagern, damit würde die Operation um einiges leichter werden. Sofort denkt Sparkplug an Autobot X und die Übertragung wird ein Erfolg. Nachdem Spike bemerkt hat, was mit ihm geschehen ist, ist er verwirrt und dreht ebenfalls durch. Die Autobots sperren ihn ein und Sparkplug versucht ihn zu Vernunft zu bringen.

Laserbeak, der all das aufgenommen hat, berichtet nun Megatron. Daraufhin versucht Megatron Spike zu einem Decepticon zu machen. Währenddessen sieht Spike den Film "Frankenstein" im Fernsehen, und realisiert, dass er zu einem Monster geworden ist und wieder dreht er durch. Er verlässt die Arche und wird von Bumblebee verfolgt. Als Megatron ihn auffindet, überzeugt er ihn davon, den Streitkräften der Decepticons beizutreten und sich bei den Autobots, die ihn zu einem Monster gemacht haben, zu revanchieren. Bumblebee hört dieses Gespräch mit, und macht sich auf den Weg zu Optimus Prime um ihn zu warnen.

Als Bumblebee die Situation erklärt, beenden die Autobots ihre Reparaturarbeiten an den Raketen und fahren in Richtung Spike los. Optimus Prime versucht Spike zu erklären, dass er unter den Nebeneffekten der Persönlichkeitsübertragung leidet, aber Spike hört nicht auf ihn und schießt mit Megatron als Waffe auf ihn. Danach erreicht Sparkplug den Ort des Geschehens und sagt Spike, dass er aufhören soll zu schießen. Jedoch schießt Spike auf ihn, der darauf in eine Schlucht fällt. In diesem Moment realisiert Spike was er getan hat, und rettet Sparkplug gerade noch rechtzeitig.

Megatron befehlt Spike "sie" alle zu zerstören, Spike stimmt mit ihm überein und nun kann er "sie" alle zerstören. Er beginnt auf die Decepticons zu schießen und benutzt Megatron als seine Waffe, daraufhin transformiert sich Megatron schnell und die Decepticons fliehen. Währenddessen ist es dem Doktor gelungen Spike´s Körper zu heilen, jetzt wird seine Persönlichkeit wieder in seinen eigenen Körper transportiert.

Am Schluss fragt sich Bumblebee was passieren würde wenn man eine Roboterpersönlichkeit in einen Menschlichen Körper transportieren würde.( Hier sollte man vielleicht die Episode "Only Human" erwähnen)

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2.02 Changing Gears

Gears, der notorische Griesgram, wird von den Decepticons entführt. Dabei stiehlt ihm Megatron sein Persönlichkeitsmodul, um es für seinen neusten Komplott zu nutzen. Das macht Gears sehr freundlich und hilfsbereit.

Danach müssen die Autobots die Decepticons daran hindern, mit einer Raumnadel die Sonne zu durchringen und ihre Energie zu plündern, was die Sonne vernichten könnte. Es gelingt ihnen auch Gears Komponente zurückzuholen, was alle bis auf Gears glücklich macht. Er ist wieder der alte Griesgram

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2.03 City of Steel

Laserbeak fliegt gerade Über den Dächern von New York und betritt den Abwasserkanal. Unter der Erde sind die Constructicons damit beschäftigt eine neue Basis zu bauen. Danach lassen sie das Empire State Building in den Boden versinken.

Die Autobots werden von einer neuen Zeitung von den Machenschaften der Decepticons informiert und brechen in Richtung New York auf. Laserbeak, der sie beobachtet hat, berichtet Megatron, dass ich die Autobots auf den Central Park zubewegen. Daraufhin plant Megatron einen Hinterhalt. Er lässt Scavenger, der noch immer im Kanalsystem ist, unter Optimus Prime positionieren. Dieser zerstört dann das Dach der Höhle und Optimus Prime fällt in das Loch. Dort legt ihn Megatron schnell still.

Er befehlt den Autobots die Stadt zu verlassen, ansonsten droht er mit der Vernichtung Optimus Primes. Die Autobots gehorchen, aber Megatron lässt Prime trotzdem in seine Einzelteile zerlegen. Danach übergibt er alle Teile bis auf den Kopf den Constructicons.

Wheeljack, Ratchet, Hound, Trailbreaker, Mirage, Bumblebee, Tracks und Spike ignorieren Megatrons Befehle und entern den Abwasserkanal vom Hafen aus. Jedoch hat Hound Probleme Optimus Prime zu finden, seine Sensoren scheinen eine Fehlfunktion zu haben. Zwischenzeitlich werden sie von ein paar Roboterkrokodilen angegriffen. Aber sie können die Biester verjagen und setzen ihr Suche fort.

Währenddessen bauen die Decepticons New York in New Cybertron um. Nun gelingt es den Autobots Optimus Primes Kopf zu finden. Daraufhin versteht Hound, dass seine Sensoren nicht falsch arbeiten, sondern all seine Einzelteile lokalisieren. Sie treffen wieder auf die Krokodile, die aus seinem Material gebaut wurden, und fangen sie ein. Danach bauen sie sie wieder zu Optimus Prime um, nur noch der rechte Arm fehlt, den die Constructicons als Waffe auf einem Tower in der Stadtmitte benutzen.

Genau dort hin fahren die Autobots, jedoch werden sie von allen Seiten von den Konstruktionen der Constructicons angegriffen. Sogar ohne einen Arm ist es Optimus Prime möglich, diese Verteidigung zu Überwinden. Danach klettern Ironhide, Ratchet und Optimus Prime den Turm hoch, Spike und Bumblebee dagegen betreten den Turm. Als Optimus Prime fast das Dach des Turms erreicht hat, verwandeln sich die Constructicons zum Devastator und gehen in Richtung von ihm.

Im Turm schalten Spike und Bumblebee die Kontrollen des rechten Arms von Optimus Prime aus. Der Devastator schnappt sich Optimus und klettert King Kong artig den Turm bis nach ganz oben. Spike ruft Optimus zu, dass die Kontrollen ausgeschaltet sind, der daraufhin ein Signal zu seinen Arm sendet, welcher dann auf Devasator schießt. Beide, Optimus Prime und Devastator, fallen, aber Prime wird von Ironhide und Ratchett aufgefangen. Wieder einmal fliehen die Decepticons. Ratchtet repariert Optimus. Die Autobots kehren zur Arche zurück, und man sieht Bumblebee mit einen Nummernschild wegfahren, wo drauf steht, "I love NY".

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2.04 Attack of the Autobots

Megatron verändert die Autobot-Aufladegeräte so, dass die Autobots böse werden. Womit er allerdings nicht gerechnet hat: Jazz, Bumblebee (die sich nicht wieder aufgeladen haben) und Sparkplug versuchen die Bots wiederherzustellen.

Desweitern können Sie verhindern, dass Megatron einen Sonnenkraft-Satelliten stiehlt. Es gelingt ihnen auch, die Autobots wieder gutmütig zu machen. Danach kann Jazz mit einem musikalischen Echo die Decepticon Rakete zerstören und ihr Plan mit dem Satelliten nach Cybertron zurück zu kehren, wird vereitelt.

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2.05 Traitor

Die Decepticons können eine instabile Energiequelle (Elektrozellen) erobern und streben danach, sie mit der Hilfe der Insecticons auszuplündern. Das versucht Mirage zu verhindern, in dem er die Insecticons gegen die Decepticons und umgekehrt aufstachelt. Aber er scheitert, da ihn Bombshell unter seine Kontrolle bringen kann.

Unter dem Einfluss der Insecticons führt er die Autobots in eine Falle. Doch diese können entkommen und Ratchet gelingt es, Mirage von Bombshells Einfluss zu befreien, welcher daraufhin die Wahrheit erfährt. In einem finalen Kampf mit Megatron werden die Elektrozellen zerstört

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2.06 The Immobilizer

Wheeljack hat einen Immobilizer gebaut, eine neue Waffe, die zeitweise jeden Transformer in seiner Position verharren lassen kann. Jedoch gelingt es den Decepticons diese Waffe zu stehlen und zu einem gewissen Maß ist das die Schuld von Carly (taucht zum ersten mal in der Serie auf), die Ironhide, der auf dem Aussichtsturm Wache hielt, gestört hat. Ironhide bekommt daraufhin ernsthafte Zweifel an seiner eigenen Kompetenz und spielt mit dem Gedanken, dass er zu alt für den Job sein könnte.

Während dem folgenden Kampf rettet Ironhide Carly vor den Decepticons, doch konnten diese den Immobilizer Effekt permanent machen und beginnen mit der immobilzing der Autobots. Mit der Hilfe von Brawn und Jazz, gelingt es Spike und Carly den Effekt des immobilizer umzukehren und die Autobots zu retten. Danach wird der Immobilizer zerstört. Ironhide erlangt sein Selbstbewusstsein wieder.

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2.07 The Autobot Run / Wer ist der schnellste Autobot?

Spike und Chip sehen sich gerade ein Rennen an. Chip denkt, dass es super wäre, wenn die Autobots ein Rennen veranstalten würden, dessen gesamte Einnahmen einem guten Zweck zukommen würden. Währenddessen bauen die Constructicons ein Transfixatron, das Megatron an Starscream ausprobiert, der sich danach nicht mehr transformieren kann. Nachdem Megatron wieder auf Starscream schießt, kann der sich wieder transformieren. Danach beginnen die Constructicons mit der Arbeit an einer neuen Maschine.

In der Arche erzählt Chip den Autobots von seiner Idee. Alle bis auf Huffer sind begeistert und brechen in Richtung Rennstrecke auf, nur Huffer, Wheeljack, Ruffer und Ratchet bleiben in der Arche zurück. Während dem Rennen transportiert sich Skywarp unbemerkt über die Autobots und benutzt das Transfixatron um sie in ihrer jetzigen Form als Autos erstarren zu lassen. Das Publikum mag die Show, deshalb geben die Autobots ein paar Extraeinlagen.

Mirage bemerkt, dass sich die Decepticons nähern. Als die Autobots versuchen sich zu transformieren gelingt es ihnen nicht. Die Decepticons, die nun ein leichtes Spiel mit den Autobots haben, nehmen sie gefangen, obwohl diese noch einen Versuch starten ihnen zu entkommen, in dem sie sie rammen. Bumblebee, der das ganze beobachtet und nicht am Rennen teilgenommen hat, fährt mit Spike und Chip an Bord zurück zur Arche. Dort beginnen Wheeljack und Ratchet mit dem Bau einer Bombe, die den Effekt des Transfixatron aufhebt.

Währenddessen führt Megatron die Autobots zu der zweiten Erfindung, einer riesigen Schrottpresse. Hound, der ebenfalls gefangen ist, schickt ein Hologramm ihres Standortes zur Arche. Daraufhin zerstört Soundwave Hounds Hologrammprojektor. Mit Hilfe von Teletraan 1 kann Chip den Herkunftsort des Hologramms lokalisieren.

Megatron wählt Ironhide als erstes Opfer aus, die anderen Autobots umkreisen ihn, um ihn zu beschützen, doch dieser Versuch ist zwecklos. In der Arche hat Wheeljack die Arbeit an der Bombe beendet, nun brechen sie auf um die anderen zu retten. Gerade als Ironhide in die Schrottpresse gesteckt werden soll, holt Optimus Prime seinen letzten Trumpf aus der Tasche: Roller, welcher die Decepticons so lange ablenken kann bis Optimus Ironhide aus der Maschine befreit.

Die anderen Autobots erreichen den Ort des Geschehens und nach einiger Anstrengung, gelingt es Chip die Granate in Richtung der Autobots zu werfen, wo sie explodiert und der Effekt des Transfixatrons aufgehoben wird. Daraufhin befehlt Megatron den Constructicons sich in Devastator zu verwandeln. Dieser ist zu stark für die Autobot, da bittet Wheeljack Cliffjumper um Hilfe um das Transfixatron zu benutzen. Zusammen gelingt es ihnen einen Schuß auf Devastator abzugeben, welcher dann wieder in seine Einzelteile zerfällt. Megatron befiehlt den Rückzug, Ironhide und Trailbraker zerstören das Transfixatron.

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2.08 Atlantis Arise

Laserbeak und Buzzsaw entdecken eine Stadt unter Wasser, wohin die Decepticons sofort aufbrechen, um diese zu erobern. Jedoch werden sie auf ihrem Weg von den Bewohnern der Unterwasserstadt angegriffen. Nach einen kurzen Kampf einigen sich Megatron und der Anführer der Sub-Atlantiker, King Nergyl.

Zusammen beginnen sie die Vorbereitungen für einen Angriff und bringen die Stadt Sub-Atlantica an die Wasseroberfläche. Das bemerkt Teletraan 1 und schickt ein paar Autobots, um das zu untersuchen. Am Ort des Geschehens werden sie angegriffen, Wheeljack opfert sich um den anderen die Flucht möglich zu machen.

König Nergyl, der ihn gefangen nimmt, benutz ihn als Versuchsobjekt um eine Waffe zu bauen, die die Transfomers erstarren läßt. Währenddessen greifen seine Truppen, die Sub-Atlantiker, und die Decepticons Washington D.C. an. Die Autobots, bis auf Bumblebee und Spike welche Wheeljack retten wollen, versuchen die Stadt von den bösen Mächten zu befreien.

Bumblebee und Spike beobachten wie Nergy mit seiner neuen Waffe auf Starscream und Wheeljack feuert, trotzdem gelingt es ihnen Wheeljack zu befreien und zusammen gehen sie zu den Autobots, um sie vor der Waffe zu warnen. Aber sie kommen zu spät, alle Transformer wurden schon ausgeschaltet. Unglücklicherweise belegen die Decepticons Washington D.C mit einem Schutzschild, das verhindern soll, dass jemand ohne Erlaubnis die Stadt betritt.

Jetzt kontaktiert Wheeljack die Dinobots und bittet sie um Hilfe. Diese zerstören den Schutzschild und Nergyl´s Waffe, woraufhin alle Autobots befreit werden. Schnell kehren die Sub-Altlantiker und die Decepticons zurück nach Sub-Atlantica, wo Starscream Megatron von Nergyl´s Verrat erzählt.

Danach greifen die Auto- und Dinobots Sub-Atlantica an, worauf Nergyl entscheidet seine Stadt zu zerbomben. Dies versuchen Wheeljack, Bumblebee und Spike mit der Hilfe von Rumble und Ravage zu verhindern, was ihnen aber leider nicht gelingt. Die Transformers müssen fliehen und Sub-Atlantica versinkt wieder in den Ozean.

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2.09 Day of the Machines

Megatron und Soundwave infiltrieren ein Atomkraftwerk, wo sie den Supercomputer Torq III umprogrammieren. Mit den neu verknüpften Schaltkreisen von Megatron erhält Torq III die Kontrolle über alle Maschinen in der Umgebung. Währenddessen versuchen Dr. Paul Gates und ein Professor, die im Labor eingeschlossen sind, einen Transmitter zu bauen, mit dem sie die Autobots kontaktieren können.

Megatron, dagegen verlinkt Torq mit Öltankern, damit auch die unter Torq IIIs Kontrolle sind. Dieser lässt die Öltanker sich nun auf eine Ölplattform zubewegen, die von den Decepticons gebaut wurde. Zwischenzeitlich hat Optimus Prime Hound, Skyfire und Spike zu den Öltankern geschickt. Er selbst und die Autobots fahren zum Quantum Labor. Jedoch sind die Verteidigungsanlagen von Torq zu stark für sie und Optimus ruft nach den Dinobots, welche die Verteidigungsanlagen zerstören können.

Sie retten Dr. Gates und den Professor. Danach gelingt es Optimus Prime Torq abzuschalten. WÄhrenddessen haben Hound und die anderen einen Öltanker betreten und treffen auf die überraschten Decepticons, Dennoch gelingt es Laserbeak Spike gefangen zu nehmen und Megatron verlangt die Kapitulation von Skyfire und Hound, welche natürlich gehorchen.

Da Torq abgeschaltet wurde, benutzt Megatron seine Fernbedienung um die Öltanker zu lenken. Mittlerweile sind auch die Autobots auf der Plattform angekommen, können aber nicht in das Geschehen eingreifen, da Megatron ein Schutzschild um die Tanker aufgebaut hat. Glücklicherweise können Spike und die beiden Autobots aus ihrem Gefängnis entkommen und den Schutzschild deaktivieren.

Nun können die anderen Autobots die Öltanker angreifen, woraufhin Megatron den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Alle Transformers bis auf Optimus Prime fliehen, dieser findet Spike, Hound und Skyfire noch rechtzeitig vor der Explosion. Zusammen verschwinden sie schnell.

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2.10 Enter the Nightbird

Die Autobots beenden gerade ihre Arbeit an ihrem neuen Sicherheitssystem in der Arche, als sie Dr. Fuijama kontaktiert und sie darum bittet, seine neueste Erfindung, einen weiblichen Ninja-Roboter namens Nightbird, vor den Decepticons zu beschützen.

Trotzdem gelingt es diesen Nightbird zu stehlen. In dem zeitweiligen Wüstenhauptquartier der Decepticons verwandelt Boomshell Nightbird in einen Decepticon. Währenddessen verspricht Optimus Prime Dr. Fuijama den Roboter unversehrt zurückzubringen. Bevor er sein Versprechen einhalten kann, dringt Nightbird in die Arche ein und stiehlt dort den Weltenergie-Chip der Autobots. Mirage entdeckt sie auf dem Weg nach draußen und löst den Alarm aus.

Trotzdem gelingt es ihr zu entkommen, mit den Autobots auf den Fersen. Megatron ist mit der Arbeit von Nightbird sehr zufrieden, er macht sogar Witze darüber, Starscream durch sie zu ersetzten. Starscream, der natürlich dagegen protestiert, wird in eine Gefängniszelle gesteckt. Danach gelingt es den Autobots Nightbird zu entführen, worauf die Deceptiocons aufbrechen um sie zu retten.

Starscream, der sich mittlerweile aus seinem Gefängnis befreien konnte, folgt den Decepticons und schaltet Nightbird während ihrem Kampf mit Optimus Prime, aus. Megatron befehlt seinen Truppen ihn zu verfolgen und läßt dabei den Energiechip und Nightbird zurück. Danach deaktiviert Dr. Fuijama Nightbird und verschließt sie sicher für alle Zeiten.

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2.11 A Prime Problem

Die Decepticons entdecken in einer entlegenen Gegen einen Graben, gefüllt mit Kristallen, die eine sehr große Menge an Energie enthalten, aber zu instabil sind, um sie zu benutzen. Daraufhin entscheidet Megatron mit Hilfe der Kristalle die Autobots in einen Hinterhalt zu führen.

Sobald die Bots ankommen werden sie von den Decepticons angegriffen. Während des Kampfes wird Optimus von den anderen getrennt, dadurch kann ihn Laserbeak bewußtlos schlagen. Er scannt ihn für Megatron, welcher durch die gewonnenen Daten ein exaktes Duplikat von Optimus machen kann, der unter seiner Kontrolle steht. Er schickt das Duplikat zu den Autobots, wo er ihnen befiehlt zum Hauptquartier zurückzukehren.

Später erlangt der richtige Optimus Prime das Bewußtsein zurück und kehrt ebenfalls zu Arche zurück. Dort angekommen versucht das Duplikat die Autobots zu überreden den richtigen Optimus zu töten. Jedoch übernimmt Ironhide das Kommando und gibt den Befehl, erst herauszufinden, wer der wahre Prime ist. Die Autobots machen ein paar Test, welche aber nicht das gewünschte Ergebnis hervorbringen, den falschen Prime zu entlarven.

Wieder brechen die Autobots, zusammen mit den zwei Prime´s in Richtung Kristalle auf. Megatron dupliziert auch Starscream und plant, diese Kopie von der Optimus Prime-Kopie zerstören zu lassen. Das hören Spike und Windcharger mit, werden aber von Laserbeak angegriffen. Spike wird gefangen genommen, Windcharger fällt in den Graben.

Währenddessen führt Megatron seinen Plan aus, wodurch die Autobots davon überzeugt werden, das das Duplikat der wahre Optimus ist. Das Duplikat führt die Bots zu dem Graben, um sie erneut in einen Hinterhalt zu führen. Dann taucht aber Windcharger auf, welcher durch seine Gummireifen vor der Energie beschützt wurde, und erzählt den Autobots von Megatron´s Plan. Danach zerstören die Autobots das Duplikat. Der wahre Optimus Prime führt sie zum Hauptquartier der Decepticons, wo sie Spike retten können.

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2.12 The Core

Die Constructicons bauen einen Bohrer, der sich bis zum Erdkern durchbohren soll. Wenn er dort angekommen ist wird die Erde explodieren und die Decepticons werden die Energie, die daraus resultiert für ihre dunklen Zwecke nutzen. Um bei der Explosion nicht selber zu sterben, hat Megatron eine Weltraumbrücke in der Nähe des Bohrers plazieren lassen, so dass alle Decepticons fliehen können.

Um den Bohrer zu kühlen haben die Constructicons einen Fluss umgeleitet. Eine Autobotpatroullie bemerkt das und untersucht den Fluss. Sie entdeckt was Megatron vor hat, danach flieht sie schnell vor Devastator, der sie gerade angreifen will und informiert Optimus Prime. Um Devastator unter ihre Kontrolle zu bringen bauen Chip und Wheeljack eine Maschine, die ihm ihren Willen aufzwingen kann. Die Autobots bringen die Erfindung an Devastator an. Diese arbeitet perfekt, wodurch Devastator zu einem Autobot wird.

Danach vereist Ironhide den Fluss; die Decepticons müssen den Bohrer abstellen, da er sonst explodieren würde. Jedoch hat Megatron genug Wasser gespeichert um den Bohrer zu reaktivieren. Außerdem besitzt er die gleiche Vorrichtung wie die Autobots, und will damit Devastator wieder unter die Kontrolle der Decepticons bringen. Wieder versuchen die Autobots den Bohrer zu vernichten, worauf Megatron die Vorrichtung einschaltet und Devastator wieder die Autobots angreift.

Dann benutzt Chip wieder seine Vorrichtung, Devastator dreht total durch und schlägt wie wild um sich. Er greift jeden an, egal ob Autobot oder Decepticon. Er zerstört sogar die Weltraumbrücke, weshalb sich Megatron mit den Autobots zusammenschließen muß, um den Bohrer zu stoppen, da er sonst selber mit drauf gehen würde. Mit ihren vereinten Kräften gelingt es ihnen, Devastator wieder in seinen ursprünglichen Zustand als Decepticon zu bringen. Megatron befiehlt ihm den Bohrer zu zerstören. Alle Decepticons fliegen so weit vom Bohrer weg, wie sie nur können, aber glücklicherweise ist Devastator erfolgreich und folgt den geflohenen Truppen.

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2.13 The Insecticon Syndrome

Hound, Beachbomber, Bumblebee, Spike und ein Ranger fahren gerade durch den Wald. Der Ranger bringt sie zu einem Ort wo, die Bäume von riesigen Insekten gegessen wurden. Beachbomber denkt, das das die Insectiocns gewesen sein müssen. Plötzlich tauchen diese auf und besiegen die Autobots im Kampf. Am Ende Überleben sie nur weil Hound den Insecticons ein Hologramm vorspielt, welches die Insecticons, davon überzeugt, dass Hound und seine Kumpanen tot sind.

Megatron und ein paar andere Decepticons, die den Sieg der Insecticons beobachtet haben, bieten ihnen das Herzstück des Novo Kraftwerkes an. Im Gegenzug müssen sie nur den Decepticons helfen, in den Verteidigungscomputer von Iron Mountain einzudringen. Das bekommen die Autobots mit und planen sie zu stoppen. Am Energiekraftwerk bricht ein Kampf aus. Die Decepticons beschäftigen die Autobots, so dass die Insecticons den Energiekern essen können.

Diese Energie lässt die Insecticons auf die Größe der anderen Decepticons wachsen. Danach hört Soundwave ein Gespräch der Insecticons über einen Betrug an Megatron mit. Bevor er das ihm melden kann wird er entdeckt und bekommt von Bombshell einen Hypnosechip an seinem Kopf befestigt, der ihn unter die Kontrolle der Insecticons bringt.

Die neue Größe der Insecticons überrascht die Autobots, woraufhin Wheeljack und Ironhide verletzt werden. Für's erste fliehen die Bots. Währenddessen warnt Teletraan 1 Spike davor, dass das Nova Powerkraftwerk inkompatibel mit dem Insecticon Design ist. Bald werden diese explodieren.

Mittlerweile hat Megatron Iron Mountain angegriffen, nicht wissend, dass Soundwave unter der Kontrolle der Insecticons steht. Er befiehlt ihm genau in der Minute, in der die Decepticons die Computerdaten kriegen, die Insecticons zu eliminieren. Zwischenzeitlich sind die Autobots in Richtung Iron Mountain aufgebrochen, nur Ratchett bleibt zurück, um ein Gegenmittel für die Insecticons zu entwickeln.

Soundwave erreicht den Computer und beginnt mit dem Download der Infos. Megatron befiehlt den Decepticons die Insecticons zu vernichten, jedoch werden allen von Bombshell Hypnosechips eingeplanzt. Nur der Decepticon-Anführer entkommt, aber er wird von einer Vorrichtung aufgehalten. Danach versucht er auf Bombshell zu schießen, aber das verhindert Optimus Prime. Er erklärt ihm, dass ein solcher Schuß eine Explosion auslösen kann.

Ratchet kommt mit dem Gegenmittel, woraufhin Megatron seine Hilfe anbietet. Als er im Kampf verwundet wird, verwandelt ihn Optimus Prime in seinen Waffenmodus und schießt mit ihm das Gegenmittel auf die Insecticons. Nur Shrapnel kann entkommen, er beginnt zu explodieren. Schnell kann Spike das Gegenmittel auf ihn werfen, trotzdem gibt es eine Explosion, die aber nur auf Shrapnel selber begrenzt ist. Am Ende kann Bomshell ihn reparieren, jedoch sind die Dateien, die Soundwave herunter geladen hat, verloren. Die Insecticons fliehen, die Decepticons verfolgen sie.

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2.14 Dinobot Island, Part 1

Bumblebee und Powerlide untersuchen gerade eine Energiestörung irgendwo auf dem Ocean. Sie durchqueren ein Energieschild und werden plötzlich von einen lebendem Pteradon angegriffen. Bumblebee crasht auf die Insel, von wo der Pteradon gekommen ist, in der zwischen Zeit ist es Powerglide gelungen den Pteradon zu verjagen. Die ganze Insel scheint von Dinosauriern bewohnt zu sein.

Währenddessen versuchen die Autobots den Dinobots zu helfen, ihre Kräfte unter Kontrolle zu bringen, aber es gelingt ihnen nicht. Die mysteriöse Insel scheint eine idealer Dinobot Trainingsort zu sein. Daraufhin begleiten die Dinobots Spike und Powerglide dorthin. Laserbeak folgt ihnen, wodurch er den Standort der Insel herausfindet, welcher Spike den Namen Dinobot Island gegeben hat. Nach ein paar ungewollten Abenteuern von Spike mit den echten Dinosauriern, verlassen er und Powerglide die Insel wieder.

Laserbeak berichtet Megatron über die Insel. Zusammen mit den anderen Decepticons brechen sie auf. Dort angekommen beginnen sie mit dem Ausplündern der reichlich existierenden Energiequellen. Während seinem Training entdeckt Swoop die Cons und die Dinobots greifen sie an.

Auf dem Festland sammeln Spike und Bumblebee in einer Bibliothek Informationen über die Dinosaurier. Plötzlich werden sie von Barbaren angegriffen, die auf Mammuts reiten. Zurück auf Dinobot Island löst Megatron eine Panik unter den Dinosauriern aus, und steuert sie in Richtung der Dinobots, welche zurück gedrängt werden und dann in eine Teergrube fallen. Sie versuchen sich mit aller Kraft daraus zu befreien, aber langsam versinken sie.

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2.15 Dinobot Island , Part 2

Megatron beobachtet wie die Dinobots im Teer versinken. Da warnt Starscream Megatron davor, dass eine zu große Ausbeutung der Energiequellen der Insel, die Erde aus dem Raum-Zeit-Kontinuum bringen könnte und sie damit auch zerstören würde.

Währenddessen werden die Autobots von Teletraan 1 über einen Zeitriss im Stadtzentrum in der nähe der Bibliothek informiert. Sie retten Spike und Bumblebee und bringen die Barbaren durch den Zeitriss wieder zurück in ihre Zeit. Wieder in ihrem Hauptquartier, versuchen die Bots und Chip herauszufinden, warum der Zeitriss entstehen konnte. Teletraan 1 berichtet über 2 weitere Zeitrisse, der eine bringt ein Piratenschiff in die heutige Zeit, in die Nähe eines Luxusschiffes, der andere eine Gruppe von Outlaw-Cowboys in Kontakt mit ein paar Motorradfahrern. Den Autobots gelingt es alle zurück in ihre eigene Zeit zu bringen.

Währenddessen findet Chip den Verursacher der Zeitrisse: Irgendwas auf Dinobot Island läuft schief. Daraufhin brechen die Autobots sofort in Richtung der Insel auf. Sogar auf der Insel selber gibt es Störungen, die Teergrube in dem die Dinobots stecken verschwindet, worauf die sich befreien können.

Währenddessen werden die Autobots von den Cons angegriffen und geschlagen. Jedoch gelingt es Grimlock mit den Dinosauriern zu kommunizieren und sie auf die Decepticons zu hetzen. Die Autobots werden gerettet und wieder einmal fliehen die Decepticons. Die Autobots geben die Energie aus den Energonwürfel zurück, der natürliche Zeitfluss wird wieder hergestellt.

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2.16 The Master Builders

Powerglide wird von Starscream und Thundercracker angegriffen. Er macht einen guten Kampf, aber letztendlich stürzt er ab. Währenddessen entwickelt Grapple ein kleines Vorführmodell eines Solarturms, der mit Hilfe von Sonnenlicht enorme Mengen an Energie produzieren könnte. Optimus, der sehr von dieser Erfindung beeindruckt ist, lehnt trotzdem den Bau des Großformats ab, da dieses Gebäude eine leichte Beute für die Decepticons wäre.

Dann berichtet Teletraan 1 Optimus Prime über Powerglides Schwierigkeiten. Dieser schickt Hoist und Grapple los, um ihn zu reparieren. Nachdem sie dies erledigt haben und Powerglide verschwunden ist, besprechen sie Grapples Plan. Das bekommen die Constructicons mit. Sie greifen die beiden Autobots an, aber setzen Sie nicht offline, sondern unterbreiten ihnen Vorschlag: Da Sie die Decepticons verlassen haben, wollen sie beim Bau des Turmes helfen. Um ihnen ihre Desertion zu beweisen, befreit Scrapple sie und kehrt mit seinen Constructicons ins Decepticonhauptquartier zurück.

Dort angekommen befragt sie Megatron über ihren anscheinenden Verrat an den Decepticons. Scrapper erklärt ihm, dass es nur eine List war, um den Solarturm zu bauen und ihn für die Decepticons zu übernehmen. Daraufhin gibt Megatron ihnen seinen wichtigsten Besitz, Energon, um Grapple davon zu überzeugen, dass die Constructicons nun zu den Guten gehören. Das gelingt auch und zusammen beginnen sie mit dem Bau.

Allerdings werden sie dabei von Powerglide entdeckt, der Optimus Prime informiert. Als der Turm fast fertig ist, müssen sich die Constructicons in Devastator verwandeln um das letzte Teil anzubringen. Danach greifen die Decepticons Grapple und Hoist an, und sperren sie in den Turm ein. Kurze Zeit später erreichen die Autobots den Ort des Geschehens.

Dank Smokescreen gelingt es ihnen Devastator über den Turm zum Fall zu bringen, welcher daraufhin zerstört wird. Die Decepticons ziehen sich zurück, und die Autobots beginnen mit der Suche nach Hoist und Grapple, die Sie auch finden. Die beiden Baumeister entschuldigen sich bei Optimus, der Ihnen zusichert, dass er sie nicht "bestrafen" wird, aber trotzdem befiehlt den Saustall hier alleine aufzuräumen!

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2.17 Auto Berserk

Die Autobots testen eine neue Waffe, den Negavator, der von Wheeljack erfunden wurde. Red Alert entdeckt Decepticons und die Autobots wollen den Diebstahls des Negavators durch diese verhindern. Nur Red Alert und Inferno bleiben im Testlabor zurück, doch letzterer will auch kämpfen und folgt den Autobots, er lässt Red Alert allein zurück. Die Decepticons fliehen, jedoch verletzt Rumbles letzte Rakete Red Alert, welcher daraufhin noch paranoider wird, als er es eh schon ist.

Die Autobots entscheiden den Negavator zum Hauptquartier zu bringen. Auf ihrem Weg werden sie von den Decepticons angegriffen. Das hätte Red Alert merken müssen, da ihm Optimus Prime befohlen hatte ein Geräusch zu überprüfen, das von Soundwave kam. Red Alert hat das nicht gemacht. Jedoch schlägt der Angriff der Decepticons fehl, nur Starscream, der während dem Kampf abgeschossen wurde, bleibt unbemerkt in der Nähe der Autobots, die anderen Decepticons fliehen.

Die Bots bemerken Red Alerts Fehlfunktion und wollen ihn reparieren. Dieser flieht und begegnet Starscream, der Red Alerts jetzige Situation ausnützt und ihn davon überzeugt, dass die Autobots planen ihn abzuschalten. Zusammen dringen sie durch einen Eingang, der nur Red Alert bekannt ist, in die höchste Sicherheitsebene des Autobotbunkers ein, wo auch der Negavator hingebracht wurde. Sie wollen den Autobots und Decepticons mit Hilfe des Negavator ihre Grenzen aufweisen.

Jedoch läuft langsam aber sicher Red Alert die Zeit davon, seine Schaltkreise beginnen sich zu überladen und er wird bald explodieren. Sofort nachdem die Autobots bemerkt haben, dass die Verteidigung des Bunkers überwunden wurde, begeben sie sich auf den Weg. Sie versuchen wieder mit Red Alert über seine Krankheit zu sprechen, aber als die anderen Decepticons ankommen bricht Chaos aus.

Als Starscream versucht wieder der Streitmacht der Decepticons beizutreten, bekommt er mit Red Alert Schwierigkeiten und ein Kampf zwischen ihnen bricht aus. Am Ende schießt Starscream mit seinen Nullstrahlen auf Red, die dessen Schaltkreise kurzzeitig wieder stabilisieren. Schnell schaltet Red Alert den Selbstzerstörungsmechanismus des Negavators an. Alle fliehen bis auf Red, der von der Explosion verletzt wird. Daraufhin rettet ihn Inferno, die Freundschaft zwischen ihnen ist wieder hergestellt.

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2.18 Microbots

Irgendwo in einen Dschungel Südamerikas entdecken ein paar Journalisten ein 4 Millionen Jahre altes Raumschiff in einem Berg. Megatron und Soundwave lesen davon in einer Zeitung. Sie wissen sofort, dass dieser Fund ihr altes Schiff ist (in Beast Wars später als „Nemesis“ benannt), mit dem sie Cybertron verlassen haben.

Währenddessen führt Perceptor eine Routinereparatur an Ironhide aus. Er ist in der Lage die Computerchips zu vergrössern, so dass er sie leichter reparieren kann. Brawn macht klar, dass er Perceptors Job unwichtiger als den Kampf gegen die Decepticons findet. Bumblebee widerspricht ihm.

Auch Optimus hat vom Fund des Raumschiffs gehört. Er weiss zwar nicht was es ist, will aber trotzdem verhindern, dass der Fund Megatron in die Hände fällt. Im Dschungel kommen die Autobots wie auch die Decepticons jedoch nur langsam voran. Aber den Decepticons gelingt es als erstes das Schiff zu erreichen.

Dort findet Megatron das "Herz von Cybertron", welches ein sehr mächtiger Energieverstärker ist. Hook implantiert es in Megatrons Brust. Jetzt kommen auch die Autobots an, aber Megatron beweist, dass er nun eine Ein-Mann-Armee ist. Obwohl Smokescreen ihn mit einer Wolke umhüllt und alle Autobots auf ihn schiessen, bekommt er keinen Kratzer ab. Daraufhin zerstören die Bots einen Berggipfel und lösen oberhalb der Decepticons eine Steinlawine aus. So können sie entkommen und kehren ernsthaft verwundet zur Arche zurück.

Brawn ist sauer auf Perceptor, weil er der einzige ist, der nicht mitgekämpft hat, aber dieser hat eine Idee, wie man Megatron stoppen könnte. Er will sich selber mit seiner Erfindung schrumpfen und in Megatron eindringen, um das "Herz von Cybertron" zu entfernen. Optimus Prime ist mit dem Plan einverstanden und befiehlt Brawn und Bumblebee ihn zu begleiten.

Währenddessen feiern die Decepticons ein Fest und sind alle mit Energon gesättigt. Powerglide wirft eine Box mit den 3 geschrumpften Autobots auf Megatron, welche ihn entern. Perceptor warnt die beiden anderen davor, dass sie in 2 Stunden wieder zu voller Größe wachsen werden. Langsam beginnen sie Fortschritte zu machen, obwohl sie überall von Megatrons Immunsystem angegriffen werden.

Trotzdem gelangen sie in Megatrons Gehirn. Brawn schlägt vor es zu zerstören, jedoch warnt ihn Perceptor, dass das eine Explosion im "Herz von Cybertron" auslösen könnte. Zur gleichen Zeit starten die Decepticons ihren Angriff auf das Autobothauptquartier. Perceptor und die anderen reiten auf Megatrons Gehirnimpulsen zum "Herz von Cybertron", dort gelingt es Perceptor es in dem Augenblick zu deaktivieren, in dem Megatron Optimus Prime umbringen will.

Schnell verlassen sie Magtron mit dem "Herz von Cybertron". Die Decepticons fliehen, das Herz von Cybertron steht kurz vor der Explosion. Daraufhin wirft es Brawn in die Luft und Perceptor zerstört es mit einem Schuß. Brawn, der von Perceptors Aktionen beeindruckt ist, erklärt ihn zum Helden des Tages.

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2.19 Megatron's Masterplan, Part 1

Der neu gewählte Bürgermeister Central Citys präsentiert der Öffentlichkeit eine neues Solarenergiekraftwerk, welches der Stadt von dem Mann gespendet wurde, der die Wahlen verloren hat: Sean Berger. Der Bürgermeister weiß nicht, dass das Kraftwerk eine Attrappe ist, die gebaut wurde um die Decepticons einzufangen.

Starscream, Ramjet, Thrust und Dirge erreichen den Ort des Geschehens und bemerken schnell, dass es dort keine Energie gibt. Sean Berger befiehlt seiner Panzercrew die Decepticons anzugreifen, doch diese sind kein Problem für die Cons. Daraufhin ruft der Bürgermeister die Autobots. Optimus Prime, Tracks, Ironhide, Smokescreen, Warpath, Bumblebee und Spike eilen schnell zu Hilfe und schlagen die Decepticons, welche gezwungen sind sich zurückzuziehen.

Alle bis auf Berger sind glücklich. Er denkt, dass die Autobots seinen Plan ruiniert haben. Der Bürgermeister dankt den Autobots und entscheidet ihnen seine Ehrerbietung in der City Hall zu erweisen. Währenddessen denkt Berger in seinem Studio über einen neuen Plan nach, als sich eine Kassette in Laserbeak verwandelt, welcher ihn kidnappt und ihn außerhalb der Stadt zu Megatron bringt. Dieser erklärt ihm, dass die Autobots böse und die Decepticons gut sind. Im Austausch für seine Hilfe verspriecht ihm Megatron eine Stadt.

Später am Nachmittag fliegt Berger mit seiner Kameracrew in einem Hubschrauber über einer Ölplattform. Er sieht und filmt, wie die Autobots die Plattform ausplündern. Ironhide sieht die unerwünschten Gäste und informiert Optimus Prime, welcher sofort damit beginnt auf den Hubschrauber zu schießen. Danach kommt Megatron und rettet die Menschen, die Autobots fliehen.

Die Stadt feiert gerade den Tag der Autobots, so dass alle Menschen auf den Straßen versammelt sind um den Bots zu gratulieren. In der City Hall ist der Bürgermeister gerade beim Honorieren der Autobots. Als er das Video der Rettung der Solarenergieanlage zeigen will, wird jedoch stattdessen ein Video gezeigt, wie die Autobots stehlen und planen die Welt zu erobern. Der Bürgermeister sagt die Ehrung ab und die Autobots müssen die Stadt in Schmach verlassen.

Nur Sparkplug, Spike und Chip bleiben ihnen gegenüber loyal. Zurück in der Arche besprechen die Autobots die Situation, als eine Privatarmee unter der Führung Sean Bergers die Autobots unter Arrest stellen will. Optimus Prime befiehlt ohne Widerstand mit den Menschen zu gehen. In einem Footballstadion wird Gericht über die Autobots gehalten.

Daraufhin geht Spike auf Spurensuche und will Zeugen finden. Das bemerkt Soundwave und befiehlt Ravage ihm zu folgen. Spike, der das Original-Tape findet, sieht darauf wie Optimus Prime seinen Helm abnimmt und Starscream hervorschlüpft. Währenddessen ist der Richter zu einem Entschluß gekommen. Er verbannt die Autobots für immer von der Erde. Berger hat schon ein Raumschiff bereit stehen. Daraufhin betreten die Bots das Schiff und es hebt an. Megatron entert zusammen mit Berger die Arche und ändert den Flugplan der Autobots durch Teletraan 1 von Cybertron auf die Sonne.

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2.20 Megatron´s Masterplan, Part 2

Die Stadt feiert nun den Tag der Decepticons. Währenddessen gelingt es Spike mit dem Originalband Ravage zu entkommen. Die Autobots denken noch einmal über ihre Situation nach und entscheiden, zurück auf die Erde zu fliegen. Dabei entdecken sie, dass ihr Schiff unkontrollierbar und ihr Zielort die Sonne ist. Cosmos verbindet sich mit Teletraan 1 um mit seiner Hilfe die Flugbahn zu verändern, aber es gelingt ihm nicht. Megatron schaut sich auf seinem Monitor an, wie sich das Schiff langsam der Sonne nähert und schließlich explodiert.

Nun geben die Decepticons eine Pressekonferenz. Spike, der mittlerweile dem Bürgermeister das Originalband gezeigt hat, begibt sich mit diesem auf den Weg zur Konferenz. Dort verkündet Megatron seine Welteroberungspläne und dankt Berger, da dies alles ohne ihn nicht gelungen wäre. Die Decepticons beginnen sofort mit der Zerstörung der Stadt, die Megatron dann in Megatronia One umbennt. Berger gesteht verzweifelt, dass er die Autobots in den sicheren Tod geschickt hat.

Währenddessen versucht Spike den Namen der Autobots reinzuwaschen, wird aber von Laserbeak und Ravage verfolgt. Ausgerechnet Berger rettet ihn und verhindert, dass ihn die beiden Decepticonskassetten töten. Alle Menschen werden gefangen genommen um den Decepticons als Sklaven zu dienen, auch Berger.

Im All hat Trailbaker ein Schutzschuld errichtet, welches die Autobots eine Zeitlang schützen wird. Cosmos versucht sie zurück zur Erde zu bringen, aber da er noch mit Teletraan 1 verbunden ist, bewegen sie sich immer noch auf die Sonne zu. Zwischenzeitlich ist es Spike auf der Erde gelungen Chip zu retten. Sie wollen mit der Hilfe von Teletraan 1 die Menschen befreien. Megatron lässt sie von Thrust verfolgen, trotzdem gelingt es Chip die Arche zu erreichen.

Teletraan 1 erklärt Chip, dass das Schiff mit den Autobots in die Sonne gerast und danach explodiert ist. Plötzlich kracht Thrust durch das Dach und zerstört Teletraan 1. Chip denkt, dass jetzt alles verloren ist, aber Im Weltraum erhält Cosmos nun die Kontrolle über seine Flugbahn zurück. Zusammen mit den Autobots bricht er in Richtung Erde auf.

Währenddessen hat die Regierung mit dem Gegenschlag gegen die Decepticons begonnen, diese sind jedoch zu stark. Megatron feiert seine Überlegenheit, als plötzlich eine bekannte Stimme erklingt. Es ist Optimus Prime. Nach einem kurzen Kampf gehen die Autobots als Sieger hervor, die Decepticons müssen fliehen. Die Menschen sind befreit, der Bürgermeister entschuldigt sich bei Prime, ebenso Sean Berger. Wieder einmal kehren die Autobots zur Arche zurück.

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2.21 Desertion of the Dinobots, Part 1

Die Autobots assistieren Professor Glenn bei der Konstruktion eines neuen Kampfjets. Starscream versucht das zu verhindern und wirft eine Bombe auf den Jet, welcher daraufhin explodiert. Während die Bots das Ausmaß der Zerstörung begutachten, greift Megatron das Entwicklungslabor an, um die Blaupausen zu stehlen. Die Autobots kommen und gewinnen dank einem Hologramm von Hound den Kampf, Megatron zieht sich zurück.

Währenddessen sind Spike, Carly und Bumblebee auf dem Flughafen um Sparkplug abzuholen. Dort sehen sie einen Decepticonjet, worauf sie Optimus Prime kontaktieren. Der ist aber immer noch mit der Reparatur des Kampfjets beschäftigt. Er schickt die Dinobots los um die Decepticons anzugreifen. Die Dinobots machen kurzen Prozess mit den Decepticons. Als sie sich jedoch siegesgewiss wieder in ihren Robotermodus verwandeln sprengen die Decepticons eine Reihe von Flugzeugen in die Luft und die Dinobots werden schwer beschädigt.

Nach ihrer Reperatur entscheiden sie sich, von jetzt an nur noch für sich selbst zu arbeiten. Kurze Zeit später beginnen die Autobots und die Decepticons Probleme zu haben, z.B. kann der eine nicht transformieren, der andere nicht sprechen und so weiter. Die Probleme verschlimmern sich immer weiter. Perceptor entdeckt, dass ein seltenes Element, Cybertronium - welches für die Schaltkreise der Transfomer essentiell ist - nach mehreren Millionen Jahren in der Erdatmosphäre zu zerfallen beginnt.

Die Decepticons lassen sich einfach über die Weltraumbrücke neues Cybertronium schicken. Die Autobots bitten die Dinobots ihnen das rare Element zu bringen, da diese auf der Erde gebaut wurden und somit kein Cybertronium enthalten. Die Dinobots helfen den Autobots zwar, aber anstatt das gerade auf der Erde angekommene Cybertronium zu stehlen, begeben sie sich selber nach Cybertron. Spike und Carly folgen ihnen in Carlys Wagen. Auf Cybertron wird Shockwave von den Dinobots überrascht, aber als Spike und Carly ankommen ist er vorbereitet und beginnt sofort auf sie zu schießen.

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2.22 Desertion of the Dinobots, Part 2

Shockwave trifft Carlys Wagen, welcher daraufhin aufgelöst wird. Spike und Carly laufen schnell hinter ihn in einen kleinen Sims und erreichen den Master Computer von Cybertron. Dort benutz Spike sein Funkgerät, welches er vorher von Sparkplug bekommen hat, um Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen, der noch in der Arche auf der Erde ist.

Währenddessen versucht Carly die Kontrolle über die Weltraumbrücke zu bekommen. Ein Kurzschluß schleudert sie rückwärts und sie verletzt sich ihren Knöchel. Shockwave informiert Megatron darüber, dass er ihm kein Cybertronium schicken kann, da die Weltraumbrücke wegen einem Kurzschluß nicht funktioniert. Spike und Carly setzen ihren Weg fort. Sie werden von einer Wache angegriffen, können sie aber überlisten.

Mit Sparkplugs Führung über Funk gehen sie zur alten Werkstatt von Wheeljack. Da sieht Carly, dass irgendwas sie ins Innere des Laboratoriums verfolgt hat. Als sich ein Loch in Dach öffnet beginnt Spike darauf zu schießen, aber er bemerkt, dass es Swoop ist. Dieser erklärt ihnen, dass die anderen Dinobots gefangen genommen und in die Cybertronium Mine gebracht wurden.

Daraufhin brechen alle drei auf, um die Dinobots zu befreien. Bald sind sie so tief im Inneren von Cybertron, dass der Funktkontakt zur Arche abreisst. Da treffen sie auf Roboter und Fallen aus der Zeit vor dem Krieg. Mit der Hilfe von Swoop können sie allen entkommen und erreichen einen Videovorführraum, wo sie Berichte aus der Vergangenheit ansehen. Die Aufnahmen zeigen ihnen, wie die Decepticons den Krieg begonnen haben. Ein paar Autobots sind geflüchtet, andere wiederum haben sich Waffen gebaut und den Kampf aufgenommen.

Währenddessen bemerken sie nicht, dass sich eine Wache nähert. Diese fängt alle drei ein und bringt sie in die Mine. Die Dinobots müssen schwere Arbeiten für die Decepticons verrichten. Carly schaut sich die Dinobots an und bemerkt, dass ihre Gedächtnisschaltkreise ausgeschaltet wurden. Sie repariert sie und Spike hat eine Idee für einen Fluchtversuch. Grimlock beginnt wild um sich zu schießen. Spike erklärt der Wache, dass Grimlock nicht mit Menschen zusammen arbeiten will.

Als die Wache das Schutzschild ausschaltet, um Carly und Spike zurückzubringen, beginnen die Dinobots mit ihrem Angriff. Währenddessen zapft Sparkplug den Computer der Decepticons an und transportiert die WeltraumbrÜcke in die Nähe des Autobothauptquartiers. Auf Cybertron betreten die Dinobots und die beiden Menschen Shockwaves Hauptqaurtier. Sie rennen an Shockwave vorbei und betreten die Weltraumbrücke, wo schon jede Menge Cybertronium bereit liegt.

Auf der Erde mit dem Cybertronium angekommen übergeben sie es den Autobots, die danach alle repariert werden können. Spike und Carly werden zu Ehren-Autobots ernannt und die Dinobots sind wieder in den Autoboträngen willkommen.

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2.23 Blaster Blues

Spike, Carly und Blaster sehen sich gerade ein Rockkonzert an und Blaster überträgt es auf allen Autobotkanälen. Währenddessen hat Professor Haley einen neuen Descrambler, den Voltronic Galaxer entwickelt, mit dem er Signale in den Weltraum schickt um mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Diesen Transmitter stehlen Megatron, Starscream und Thundercracker. Wegen Blasters Musikübertragung haben die Autobots Probleme das Notsignal vom Professor zu empfangen.

Megatron und die Decepticons verlassen an Bord von Astrotrain die Erde. Erst nach ihrem Abflug kommen die Autobots zur Hilfe des Professors. Daraufhin verspricht Optimus Prime dem Professor, den Transmitter zurückzubringen. Die Autobots suchen nach ihm auf der ganzen Erde. Cosmos und Blaster starten in den Weltraum und finden ihn auf dem Mond. Sie nähern sich vorsichtig den Decepticons, welche eine kleine Basis dort gebaut haben. Trotzdem werden Blaster und Cosmos entdeckt und gefangen genommen.

Megatron entscheidet Blaster als Verschlüsselunggerät und Cosmos als Signalverstärker zu verwenden. Danach schaltet er den Descrambler an, woraufhin der Funkverkehr auf der gesamten Erde zusammenbricht. Chaos bricht aus. Die Autobots tun ihr Bestes, um alles wieder in Griff zu bekommen. Sie löschen einen Brand, der von einem Zugunglück ausgelöst wurde und retten eine Gruppe von Menschen, die eingeschneit waren. Optimus Prime wird durch einen Decepticon Angriff ernsthaft verletzt, als er den Flugverkehr reguliert.

Währenddessen ist Megatron dazu fähig auf allen Frequenzen der Erde zu senden. Er verlangt die Übergabe der ganzen Energiereserven der Erde, im Gegensatz dazu gibt er wieder die Frequenzen frei. Jedoch gelingt es Blaster die Übertragung mit seiner Musik zu blockieren. Carly lokalisiert schnell seine Position. Sie, Spike und Powerglide gehen zusammen mit dem bewusstlosen Optimus Prime an Bord von Omega Surpreme. Carly versucht alles um Optimus Prime zu reparieren, aber unglücklicherweise können sie weder mit Ratchet noch mit den anderen Autobots Kontakt aufnehmen.

Omega Surpreme entscheidet zu erst Megatron zu stoppen, deshalb fliegen sie zum Mond. Dort entdeckt Megatron was Blaster gerade tut und will ihn töten. Als Omega Surpreme auf dem Mond landet, lädt er die anderen dort ab und beginnt einen Kampf gegen Astrotrain. Megatron entdeckt den bewusstlosen Prime und will die Gelegenheit nutzen. Gerade noch rechtzeitig erwacht Prime jedoch aus seiner Bewusstlosigkeit. Ihm und Omega Surpreme gelingt es, ihre Gegner zu schlagen. Danach schalten Blaster und Cosmos Megatrons Vorrichtung aus. Sie werden von Optimus Prime und Powerglide befreit, zusammen verlassen sie die Decepticon Mondbasis.

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2.24 A Decepticon Raider in King Arthur´s Court

Die Autobots und die Decepticons liefern sich in der Nähe von alten Ruinen ein heftiges Gefecht. Starscream, Ramjet, Ravage und Rumble, denen langsam die Energie ausgeht, entdecken eine ungewöhnliche Energiesignatur in diesen Ruinen und betreten sie. Hoist, Warpath und Spike folgen ihnen. Starscream aktiviert unabsichtlich die Schriftzeichen an einem Stein, als sich die Energie entlädt.

Die Decepticons verlassen die Ruinen und werden von Rittern angegriffen. Einer dieser Ritter ist Sir Wagond von Blackthorn. Dieser verbündet sich mit den Decepticons um seinen Feind, den Roten Ritter zu besiegen. Ein Mädchen hört dieses Gepräch mit und flieht, wird aber von Ravage verfolgt. Da kollidiert das Mädchen mit Spike, er und die Autobots sind den Decepticons durch die Ruinen gefolgt. Warpath gelingt es die Decepticon zu verjagen.

Das Mädchen stellt sich als Nimoe, Tochter des Roten Ritters Sir Aveley, vor. Sie erklärt ihnen, dass sie im Jahre 593 sind. Daraufhin begleiten die Autobots Nimoe zum ihrem Vater, welcher gerade ein Turnier für Morgen vorbereitet. Dieses wird organisiert, um Blackthorn zu ihm zu bringen und mit ihm Frieden zu schließen. Auch Spike möchte am Turnier teilnehmen. Hoist schmiedet ihm eine Ritterrüstung und er wird zu Nimoes Champion.

Blackthorn entsendet Ramjet und Rumble als seine Champions. Gegen diese treten Sir Aveley und Warpath an, die den Kampf dann auch gewinnen. Daraufhin kidnappt Starscream Nimoe und befiehlt Aveley zu kapitulieren. Autobots und Decepticons haben inzwischen Probleme mit ihren Energievorräten (z.B. funktionieren ihre Waffen nicht mehr) und im Jahr 593 ist es schwer Energie aufzutreiben.

Merlins Eule Salmon sieht das alles und berichtet es seinem Meister. Starscream lässt sich alles Gold bringen, das es auf Schloß Blackthorn gibt, und baut daraus einen Dynamo. Dann läßt er Menschen in einer Tretmühle arbeiten, um für ihn neue Energie zu produzieren. Spike macht sich auf um Nimoe zu befreien, aber inzwischen stellt Starscream eine grosse Menge von Schießpulver her, um es gegen die Autobots zu benutzen.

In dieser Zeit beschließt Blackthorn, der starke Gefühle für Nimoe hegt, ihr gegen die Decepticons zu helfen. Spike erreicht das Schloß, ebenso die Autobots mit der ganzen Armee von Aveley, um Nimoe zu befreien. Sir Wolf, die Rechte Hand Blackthorns, steht unter dem Kommando Starscreams und versucht Blackthorn daran zu hindern den Autobots zu helfen. Spike, dem es gelungen ist Nimoe aus ihrem Gefängnis zu befreien, wird wiederum von der Eule Salmon vor Ravage beschützt.

Währenddessen werden Hoist und Warpath im Kampf besiegt, weil es ihnen an Energie fehlt. Doch Merlin zaubert Blitze herbei, die die Autobots wieder aufladen. Daraufhin besiegen sie die Decepticons und brechen mit ihnen in Richtung der Ruine auf. Diese wird von Merlin Drachenberg genannt und tatsächlich werden sie von einem Drachen angegriffen. Merlin hat zum Glück immer "Drachenpulver" dabei, welches er Warpath gibt, der damit den Drachen vertreibt. Es stellt sich heraus, dass das Drachenpulver Schießpulver war.

Die Transformers verabschieden sich und betreten die Ruine, was sie wieder in ihre Zeit zurückbringt. Dort werden sie von den Decepticons angegriffen und die Autobots verschwinden schnell. Starscream, der sich so darüber freut wieder daheim zu sein, umarmt Megatron und vereitelt damit seinen Schuß auf die Autobots.

Kleine Anmerkung am Schluss: Der Titel der Episode ist eine Abwandlung des Buchtitels „A Conneticut Yankee in King Arthur's Court“, einem Roman von Mark Twain und einer der ersten Zeitreise-Stories überhaupt.

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Restliche Folgen kommen in Kürze